Consultoría
Consultoría online – Un nuevo nivel de posibilidades
5 vías… es un sistema que le permite transformar el conocimiento en una fuente de ingresos. El acceso en línea proporciona un alcance ilimitado, permitiéndole ofrecer consultas desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento.
5 vías… es ganar a través de la consultoría
Acceso continuo a clientes de todo EE. UU.
Obtenga acceso en todo EE. UU. con formularios personalizables que puede incrustar fácilmente en su sitio web, redes sociales o cualquier espacio en línea, ayudándole a adquirir nuevas asignaciones, sin importar la ubicación.
Fijación de precios de servicios y cobro de pagos por adelantado
Con la integración de pagos en línea, se le paga por sus servicios por adelantado, incluso antes de que comience el trabajo. Esta solución garantiza la estabilidad financiera al tiempo que lo protege de pagos retrasados de los clientes.
Integración con contabilidad en línea
Con la integración del sistema wFirma, puede generar facturas automáticamente en función de los pagos electrónicos recibidos. Luego puede compartirlas o enviarlas directamente a contabilidad.
Construya automáticamente una base de conocimientos personalizada
Utilice el historial de casos para crear plantillas de respuesta y centralizar un archivo completo en una sola ubicación. Su equipo se beneficia de un recurso de conocimiento bien estructurado y expansivo.
Hagamos crecer su negocio juntos!
Trabaje de forma más inteligente y ahorre tiempo cada día con un sistema inteligente adaptado para despachos contables.
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Correo electrónico
Integre su correo electrónico con el sistema para mejorar de manera eficiente la comunicación con los clientes del despacho contable. El filtrado automático de mensajes asigna la correspondencia a los clientes apropiados, mientras que la integración con Gmail y Microsoft Exchange garantiza la funcionalidad completa.
- Envío y gestión de mensajes masivos
- Asignación automática de correspondencia a perfiles de clientes relevantes
Chat interno
Proporcione a su equipo una comunicación rápida y conveniente en todo su despacho contable. El chat interno permite el intercambio de información en tiempo real, la coordinación de tareas y la retroalimentación, mejorando la colaboración y previniendo malentendidos. Todas las conversaciones se archivan automáticamente, lo que garantiza un fácil acceso a discusiones pasadas cuando sea necesario.
- Comunicación instantánea entre empleados
- Archivo automático de conversaciones para un control total
Formulario de atención al cliente
Mejore la comunicación con el cliente y ahorre tiempo con el formulario de atención al cliente. Esta herramienta le permite recopilar consultas y datos en un solo lugar, reduciendo la necesidad de llamadas telefónicas prolongadas.
- Cree y comparta formularios personalizados con un enlace
- Integración perfecta del formulario en el sitio web de su oficina.
Gestionar servicios pagados
Ofrezca servicios de forma más rápida y eficiente. El sistema permite una rápida fijación de precios de servicios adicionales, una delegación de casos fluida para su finalización y la recaudación automática de pagos.
- Cotización rápida y facturación automatizada para servicios adicionales
- Facturación y procesamiento de pagos automatizados
Encuestas interactivas
Recopile fácilmente datos y conocimientos de los clientes con encuestas interactivas. Este módulo le permite crear formularios personalizados, aumentando la eficiencia y acelerando el proceso de presupuesto para nuevos clientes.
- Cree y envíe encuestas fácilmente a los clientes
- Personalice las encuestas para satisfacer las necesidades específicas de su empresa
Archivo
Almacene todos sus datos en un lugar de fácil acceso. El archivo mantiene un historial completo de comunicación, documentación y colaboración, brindándole una vista completa de las relaciones con los clientes y asegurando que todo lo que necesita esté siempre a su alcance.
- Fácil acceso a todos los documentos y archivos adjuntos del cliente
- Historial completo de comunicación mantenido
- Almacenamiento seguro de datos totalmente compatible con GDPR
Preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas
El proceso de fijación de precios de casos comienza con la integración a un sistema de pago en línea, lo que le permite establecer precios de servicios y cobrar pagos por servicios directamente dentro de la plataforma. Para el trabajo en equipo, un caso debe ser asignado o asumido primero por el miembro del equipo apropiado. Una vez asignado, la opción "COTIZAR" aparecerá en los detalles del caso. Al seleccionar esta opción, se abre una ventana donde se puede ingresar el monto del servicio. Después de que se aprueba la cotización, el cliente recibe información sobre el monto adeudado junto con la opción de realizar un pago en línea. Una vez realizado el pago, puede comenzar a cumplir con el servicio solicitado.
Características útiles adicionales
Utilice su conocimiento para hacer crecer su negocio y obtener pagos por sus ideas. Tome el control de los pagos, agilice la delegación de tareas y transforme su experiencia en ganancias.
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